Rafael, el único heredero de la familia más influyente de Alcira, Valencia, asume las riendas de su fortuna y carrera política tras la muerte de su corrupto padre. A diferencia de él, Rafael es un hombre íntegro y culto, lo que no le impide cosechar éxito tanto en los negocios naranjeros como en la política. Sin embargo, su verdadera felicidad reside en Leonora, una enigmática cantante de ópera que regresa a la ciudad desde Italia, buscando sanar viejas heridas. Su relación se topa con la fuerte oposición del conservador círculo de Rafael, que desprecia a los artistas, amenazando con poner a prueba su amor y su posición.