Oto opowieść o okrutnym gospodarzu Peterze, który maltretuje swojego konia Hansela, oraz o jego wrażliwym synu Friederze, który współczuje zwierzęciu. Kiedy Peter budzi się z tajemniczymi, sinoczarnymi plamami, jego żona interpretuje to jako znak zemsty maltretowanego konia. Chociaż Peter na krótko powstrzymuje swój gniew, szybko powraca do dawnych nawyków. Zdesperowany Hansel marzy o ucieczce. Pewnego dnia Frieder spotyka w stajni pięknego anioła w postaci dziewczynki, który leczy Hansela i przepowiada mu niezwykłą przyszłość jako konia królowej, a Friederowi karierę pasterza kóz. Następnie anioł zabiera Hansela na niewidzialną, cudowną łąkę, gdzie koń przechodzi wspaniałą przemianę.