Die Geschichte handelt vom grausamen Bauern Peter, der sein Pferd Hansel misshandelt. Sein mitfühlender Sohn Frieder leidet unter der Tierquälerei. Eines Morgens erwacht Peter mit unerklärlichen blauschwarzen Flecken, die seine Frau als Warnzeichen für seine Brutalität deutet. Obwohl er sich zunächst mäßigt, verfällt Peter bald wieder in alte Gewohnheiten. Hansel wünscht sich, von einem Dieb entführt zu werden, um seinem Peiniger zu entkommen. Eines Tages erscheint Frieder im Stall ein wunderschöner Mädchenengel, der Hansel heilt und ihm eine glänzende Zukunft als Reitpferd der Königin prophezeit, während Frieder Ziegenhüter werden soll. Der Engel führt Hansel daraufhin auf eine magische, unsichtbare Weide, wo das Pferd sich in ein prächtiges Tier verwandelt.