Lato. Trzech nierozłącznych przyjaciół – narrator, intelektualista Pieretto i prosty Oreste – włóczy się po pagórkach. Ich beztroskie dni przerywa spotkanie z charyzmatycznym Poli, bogatym, lecz uzależnionym od kokainy synem właścicieli rozległej posiadłości. Zafascynowani jego niekonwencjonalnym stylem życia, chłopcy wplątują się w mroczny świat Poli. Poznają jego skomplikowaną relację z byłą kochanką Rosalba, która desperacko próbuje go zatrzymać, co prowadzi do dramatycznego starcia, podczas którego Poli zostaje postrzelony. Po tym incydencie drogi przyjaciół i Poli się rozchodzą, jednak los ponownie ich łączy w posiadłości Greppo. Tam poznają intrygującą żonę Poli, Gabriellę. Urok Gabrielli i życie w willi pociągają młodych, budząc wewnętrzne konflikty i niepokoje, gdy jeden z nich przeczuwa niebezpieczeństwo, a inny pragnie zostać.