Tre amici inseparabili – il narratore, il colto Pieretto e il semplice Oreste – trascorrono l'estate vagando per le colline. Un giorno incontrano il carismatico Poli, un giovane benestante ma problematico, figlio dei proprietari di una grande tenuta, dipendente dalla cocaina. Attratti dal suo stile di vita anticonformista e dalla sua personalità complessa, i ragazzi si ritrovano coinvolti nel suo mondo torbido. Vengono a conoscenza della sua difficile relazione con l'ex amante Rosalba, che rifiuta di lasciarlo andare, culminata in un drammatico scontro in cui Poli viene ferito. Dopo aver interrotto i rapporti, i tre si ritrovano più tardi al Greppo, la villa di Poli, dove incontrano sua moglie, l'affascinante Gabriella. L'attrazione verso questo nuovo ambiente e, in particolare, l'influenza di Gabriella, mettono alla prova i legami e le convinzioni dei giovani, creando tensioni e dilemmi su cosa fare.