W roku 1847, podczas wojny meksykańsko-amerykańskiej, kapitan Pablo Guzman de Noceitoz otrzymuje rozkaz poprowadzenia starej korwety Poplador na wody Nowej Kalifornii, aby wesprzeć meksykańskich partyzantów. Wypływa z Acapulco z przypadkowo zebraną, niejednorodną załogą. Po zatopieniu wrogiego parowca, Poplador zostaje poważnie uszkodzony i ostatecznie rozbija się na wyspie Cedros. Ocalali, zdobywając amerykański statek Richmond, uwalniają i rekrutują jedenastu kalifornijskich więźniów. Jednak nadzieja na kontynuowanie misji zderza się z buntem: kalifornijski przywódca Hearney podburza część załogi do piractwa. Guzman staje do walki z buntownikami, zostając uwięziony wraz z kilkoma lojalnymi marynarzami. Jego misja dla Meksyku wydaje się być przegrana, a los więźniów wisi na włosku.