Na początku XVIII wieku tajemniczy Ibrahim, czarnoskóry wychowanek cara Piotra Wielkiego, wiedzie porywające życie w Paryżu. Odnosi sukcesy w towarzystwie i angażuje się w romans z francuską hrabiną. Jednak wezwanie od cara i poczucie obowiązku sprawiają, że Ibrahim wraca do Rosji, gdzie zanurza się w odmienny świat carskich balów i bojarów. Wkrótce bohater staje w obliczu nieoczekiwanego wyzwania: sam Piotr Wielki postanawia wydać go za Natalię, córkę możnego bojara Gawriły Rżewskiego. Ta decyzja zagraża spokojnemu życiu Ibrahima i zmusza go do zmierzenia się z nową rzeczywistością.