В начале XVIII века загадочный Ибрагим, араб Петра Великого, ведет блестящую жизнь в Париже. Он пользуется успехом в высшем обществе и даже заводит роман с французской графиней. Однако зов долга и царский приказ возвращают его в Россию, где он погружается в совершенно иной мир — дворцовые балы и традиционные боярские пиры. Вскоре Ибрагиму предстоит столкнуться с неожиданным поворотом судьбы, когда сам Петр Великий решает устроить его брак с юной Натальей, дочерью знатного боярина Гаврилы Ржевского. Это предложение грозит перевернуть всю его жизнь.