W roku 1924, Arsène Lupin wpada w misternie zastawioną pułapkę, za którą stoi Joséphine Balsamo. W tych okolicznościach poznaje swojego syna, Jeana, znanego również jako Félicien Charles. Mężczyzna ten zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo, którego nie popełnił, a następnie, pod wpływem dawnych wspólników hrabiny Cagliostro, staje w opozycji do własnego ojca. Ich skomplikowane spotkanie naznaczone jest intrygą, oskarżeniami i narastającym konfliktem.