En 1924, Arsène Lupin se retrouve pris au piège par une ruse orchestrée par Joséphine Balsamo. C'est à cette occasion qu'il fait la connaissance de son fils, Jean, également connu sous le nom de Félicien Charles. Ce dernier est d'abord injustement accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, puis se retrouve mystérieusement dressé contre son propre père. Cette opposition est attisée par d'anciens associés de la comtesse de Cagliostro, ajoutant une couche de danger et de mystère à leur retrouvaille.