W trakcie brutalnej wojny secesyjnej, żołnierze borykają się z okrucieństwem walki, niektórzy sięgając po stymulujący narkotyk, który dodaje odwagi, lecz ma poważne konsekwencje. Sierżant Chesterfield, próbując zmusić Blutch'a do walki, podaje ten środek jego klaczy, Arabesce, co skutkuje jej chorobą. Wściekły Blutch knuje intrygę, by zemścić się na Chesterfieldzie, wmawiając mu, że jest ojcem dziecka i musi opuścić armię, by się ożenić. Gdy podstęp wychodzi na jaw, Chesterfield, pałający żądzą rewanżu, ponownie zaciąga się do wojska jako szeregowiec. Rozpoczyna się osobista wendetta, a Blutch, wykorzystując swoją tymczasową rangę, z przyjemnością dręczy swojego rywala, prowadząc do eskalacji konfliktu.