Ilia Krusch, spokojny węgierski rybak, wyrusza w ambitną podróż wzdłuż Dunaju, od źródła do Morza Czarnego, zamierzając utrzymywać się wyłącznie z połowów. W trakcie podróży zgadza się przyjąć na pokład tajemniczego pasażera, pana Jaegera. Okazuje się, że jest to w rzeczywistości Karl Dragoch, tajny komendant policji, który pod przykrywką chce dyskretnie obserwować przemytników wykorzystujących rzekę do swoich nielegalnych interesów. Idylliczna podróż Ilii nabiera nieoczekiwanego i potencjalnie niebezpiecznego charakteru.