Ilia Krusch, paisible pêcheur hongrois, entreprend un voyage ambitieux le long du Danube, de sa source à la Mer Noire, comptant vivre uniquement de sa pêche. Sur son chemin, il accepte d'embarquer un mystérieux passager, M. Jaeger. Ce dernier s'avère être Karl Dragoch, un chef de police infiltré, qui utilise cette couverture pour espionner discrètement les trafiquants circulant sur le fleuve et écouler leurs rapines. Le voyage idyllique d'Ilia prend alors une tournure inattendue et potentiellement dangereuse.