Лисичка-сестричка построила уютный домик в лесу, но с приходом зимы он стал холодным и неудобным. Чтобы согреться и найти пропитание, хитрая лиса отправляется в село. Там она уносит свежеиспеченный маковый пирожок. На обратном пути она с помощью обмана выменивает его на бычка, которого затем запрягает в сани, чтобы привезти дров для печи. По дороге она встречает Волка, который желает присоединиться к ней. С этого момента начинается череда увлекательных и порой опасных приключений, где Лисичка своей смекалкой раз за разом одурачивает неуклюжего Волка, используя его простодушие в своих целях.