À la mort de leur père, trois frères se partagent l'héritage. Le plus jeune ne reçoit qu'un chat, une perspective peu réjouissante le poussant à envisager le pire. Mais ce chat n'est pas ordinaire : doué de parole et d'une intelligence aiguisée, il promet de faire la fortune de son maître. Exigeant une paire de bottes et un sac, l'ingénieux félin élabore un plan audacieux. Il commence par présenter son maître au roi comme le "marquis de Carabas", un noble riche et influent, en lui offrant du gibier de sa chasse. Puis, il orchestre une rencontre fortuite où le prétendu marquis se retrouve en fâcheuse posture, nu dans la rivière. Le roi, touché, lui offre des vêtements somptueux, et sa fille tombe immédiatement sous le charme de ce mystérieux personnage.