Ein junger Prinz, erfüllt von der Sehnsucht nach dem Himmel, begibt sich auf eine ungewöhnliche Reise. Er folgt dem Rat eines alten Bettlers, legt seine königlichen Gewänder ab und verbringt sieben Jahre in Armut und Demut, ohne materiellen Besitz. Als er schließlich in seine Heimat zurückkehrt, ist er so verändert, dass ihn niemand mehr erkennt. Seine eigenen Diener weigern sich, ihn ins Schloss zu lassen, und seine Brüder zeigen ihm keine Beachtung. Nur seine Mutter, die ihn nicht wiedererkennt, gewährt ihm aus Mitleid einen bescheidenen Unterschlupf im Schloss. Doch selbst dort warten weitere Prüfungen auf den Prinzen, dessen Entbehrungen ihn zunehmend schwächen.