En Écosse, en 1842, nous suivons Charles, un orphelin de douze ans surnommé « Charlot », élevé par sa cousine, la veuve Mac'Miche, une femme d'une avarice repoussante. Subissant ses mauvais traitements, Charlot se venge en lui jouant de nombreux tours pendables, souvent avec la complicité de la servante Betty. Son seul réconfort est de rendre visite à sa cousine Juliette, une jeune aveugle de quinze ans, qui tente de calmer ce "petit diable". Exaspérée par ses farces et sachant qu'il connaît l'existence de son héritage de 50 000 francs qu'elle détient, Mme Mac'Miche l'envoie en pension. Après en avoir été chassé, Charles, avec l'aide du juge de paix, décide d'aller vivre chez ses cousines Juliette et Marianne.