Der Kater Spiegel führt ein sorgenfreies Leben als Gentleman bei seiner Herrin. Doch als sie stirbt, wird er von den Erben auf die Straße gesetzt. Verzweifelt und halb verhungert, schließt er einen fatalen Pakt mit dem Hexenmeister Pineiß: Dieser versorgt ihn mit reichlich Speis und Trank, bis Spiegel dick und fett ist. Im Gegenzug muss Spiegel dann sein "Katzenschmer" hergeben, was seinen sicheren Tod bedeutet. Spiegel unterschreibt den Vertrag, handelt jedoch eine kurze Fristverlängerung aus. Als sein Verstand zurückkehrt, beginnt er, seine Entscheidung zu hinterfragen und sucht fieberhaft nach einem Weg, dem schrecklichen Schicksal zu entgehen, indem er versucht, schlank und agil zu bleiben. Pineiß bemerkt jedoch, dass sein Kater trotz bester Pflege nicht zunehmen will, und stellt ihn zur Rede, was den Konflikt eskaliert.