Княжна Забава, племянница Киевского князя, влюбляется в простого гонца Елисея, чем вызывает гнев своего дядюшки. Князь решает отправить Елисея с поручением к богатырю Добрыне Никитичу, поручая ему собрать дань с Крымского хана, а для Забавы подыскивает богатого жениха. Однако среди претендентов появляется коварный купец Колыван, который, используя долги князя, добивается согласия на брак с княжной. С помощью трехглавого змея Горыныча, который, как выясняется, когда-то был другом Добрыни, Колыван похищает Забаву. Узнав о пропаже, Добрыня Никитич и Елисей, вопреки воле князя, отправляются на поиски княжны, чтобы спасти ее от злодея.