В 1925 году русский инженер Пётр Гарин, основываясь на открытии профессора Манцева, изобретает мощнейшее оружие – гиперболоид, способный генерировать тепловой луч. Движимый амбициями, Гарин намеревается использовать своё изобретение для достижения мирового господства. Однако его планы быстро привлекают внимание: на Гарина и его опасное устройство начинается охота как со стороны советских спецслужб, так и иностранных капиталистов, стремящихся заполучить контроль над невероятной силой.