Одинокий и робкий Мечтатель, бродящий по белым ночам Санкт-Петербурга, случайно знакомится с юной Настенькой. Он моментально влюбляется в неё, тогда как она видит в нём лишь понимающего друга и брата. Настенька раскрывает ему свою печальную историю: о монотонной жизни с незрячей бабушкой, которая привязывала её к себе, и о глубоком чувстве к бывшему постояльцу. Тот, уйдя год назад из-за бедности, обещал вернуться. Теперь же, когда срок истёк и мужчина вернулся в город, он не является к ней и не отвечает на её письма, погружая девушку в отчаяние.