Il coraggioso signore di Sartena si avventura in una missione segreta attraverso il Sahara, da Tafilelt a Timbuktu. La traversata è un'impresa disperata, minacciata non solo dalle insidie del deserto – il sole implacabile, la sete, le tempeste di sabbia e i predoni Tuareg – ma anche dalle complesse dinamiche della sua carovana. Insieme a lui viaggiano Ben Nartico, un ebreo che ha salvato, e sua sorella, la cui bellezza attira intrighi pericolosi. Tuttavia, la minaccia più subdola si cela tra i compagni: un traditore trama nell'ombra per portare alla rovina l'intera spedizione. L'epilogo di questo dramma si profila all'orizzonte, nelle misteriose sabbie di Timbuktu.