Jedenasty Doktor, Amy Pond i Rory Williams zostają porwani przez Daleków, którzy zmuszają ich do niebezpiecznej misji. Ich celem jest "Manicomio" – planeta-więzienie, gdzie Dalekowie przetrzymują swoich najbardziej niestabilnych krewniaków, zbyt "pięknych", by ich zniszczyć. Tajemnicza transmisja i uszkodzona tarcza ochronna grożą ucieczką szalonych Daleków. Dalekowy Parlament, bojąc się wejść, zleca Doktorowi i jego towarzyszom dezaktywację pola siłowego od środka, by następnie zniszczyć planetę. Jednak Manicomio jest zainfekowane nanogenami, które zamieniają ludzi w dalekowe marionetki, a Amy już odczuwa ich skutki. W tym czasie, enigmatyczna ocalała, Oswin Oswald, oferuje im pomoc z cieni.