Młody seminarzysta, Don Luis de Vargas, powraca w rodzinne strony na krótkie wakacje, zanim złoży śluby kapłańskie. Na miejscu dowiaduje się, że jego ojciec, Don Pedro, zamierza poślubić Pepitę Jiménez – dwudziestoletnią wdowę. Luis, który całe swoje życie spędził w seminarium, z dala od pokus świata, zaczyna spędzać czas z Pepitą. Ta nowa relacja budzi w nim nieznane dotąd uczucia, wystawiając na próbę jego powołanie. W miarę jak jego uczucia do Pepity stają się coraz silniejsze, Luis toczy wewnętrzną walkę, postrzegając tę pasję jako grzeszną. Konflikt pomiędzy miłością do Boga a ziemskim uczuciem oraz ukrywana zazdrość o własnego ojca stawia go przed dylematem, który może zaważyć na całej jego przyszłości.