Pewien zrujnowany, lecz pełen fantazji gawędziarz staje się posiadaczem niezwykłego latającego kufra. Dzięki niemu trafia do egzotycznej Turcji, gdzie los styka go z niedostępną królewną, której przyszłość jawi się w ciemnych barwach z powodu niechcianego narzeczonego. Podając się za bóstwo, młodzieniec szybko zdobywa zaufanie i uczucia królewskiej córki, doprowadzając do ich zaręczyn. Aby jednak poślubić ukochaną, musi oczarować jej rodziców mistrzowską bajką. Kiedy król i królowa wyrażają zgodę na ślub, a miasto przygotowuje się do weselnych uroczystości, bohater planuje spektakularną oprawę, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji.