Książę Enrichetto, choć obdarzony od urodzenia nieatrakcyjnym wyglądem, otrzymał od wróżki dar bystrego umysłu i wielkiej inteligencji. Co więcej, posiadał niezwykłą moc: mógł obdarzyć tymi samymi przymiotami osobę, którą szczerze pokocha. W sąsiednim królestwie los sprawił, że na świat przyszły dwie księżniczki: jedna olśniewająco piękna, lecz niezwykle nierozgarnięta, druga zaś pozbawiona urody, ale za to bystra i dowcipna. Pewnego dnia Enrichetto, urzeczony portretem pięknej, choć niezbyt mądrej księżniczki, natyka się na nią w lesie, gdzie z rozpaczą opłakuje swój brak rozumu. Książę, widząc jej strapienie, składa jej zaskakującą propozycję: obiecuje przekazać jej swój dar inteligencji, jeśli zgodzi się zostać jego żoną w ciągu roku. Naiwna księżniczka, nie zdając sobie sprawy z potęgi tej obietnicy i szybkości upływu czasu, przyjmuje jego ofertę.