Pies Sultan, starzejący się i bezzębny, staje przed tragicznym losem – jego właściciel zamierza go zabić. Z odsieczą przychodzi mu wilk, który proponuje podstępny plan: sfingowanie porwania dziecka gospodarza, by Sultan mógł je „uratować” i odzyskać zaufanie. Fortel udaje się, a pies cieszy się nowym szacunkiem. Wilk liczy jednak na wzajemność i próbuje bezkarnie ukraść owcę. Kiedy Sultan zdradza jego zamiary gospodarzowi, a wilk zostaje ukarany, zaprzysięga on zemstę.