W Antiochii, po podboju imperium Partów i uwięzieniu króla Osroe, cesarz Hadrian staje w obliczu skomplikowanych wyzwań. Córka Osroe, Emirena, mimo że jest narzeczoną Farnaspe, wzbudza zainteresowanie cesarza. Hadrian tymczasem jest już związany z szlachetną Sabiną. Sytuację komplikuje trybun Akwiliusz, który skrycie kocha Sabinę. Pośród tych zawiłych relacji Osroe usiłuje przeciwstawić się swojemu zdobywcy. Przysięgi, uczucia i polityka przeplatają się, tworząc dramatyczny splot zdarzeń.