Fabuła rozpoczyna się w następstwie tragicznej strzelaniny na pustyni, gdzie szwagier Waltera White'a, Hank, zostaje brutalnie zamordowany, a jego partner, Jesse Pinkman, uprowadzony przez bezwzględny gang Jacka. Walter traci większość swojego nielegalnie zdobytego majątku i, pogrążony w rozpaczy, ucieka, porzucając samochód. W tym samym czasie jego żona Skyler dowiaduje się o kryminalnej działalności męża, co prowadzi do gwałtownej konfrontacji w domu. Podczas kłótni Walter porywa córkę Holly i ucieka, zmuszając policję do rozpoczęcia intensywnych poszukiwań. Samotny i zdesperowany, Walter podejmuje kroki, by zatrzeć za sobą ślady, pozostawia Holly w bezpiecznym miejscu i przygotowuje się do całkowitego zniknięcia i zmiany tożsamości.