Po triumfie w bitwie i zdobyciu tronu Tell-el-Kibir, Mafarka-el-Bar musi stawić czoła zdradzie własnych ludzi i czyhającym wrogom. Pokonując kolejne przeszkody, w tym armię wygłodniałych psów, doświadcza osobistej tragedii, gdy jego brat Magamal umiera w wstrząsających okolicznościach. Rozgoryczony i rozczarowany doczesną władzą, Mafarka opuszcza miasto. Podczas samotnej, nocnej podróży, w jego umyśle rodzi się radykalna idea: stworzenie nieśmiertelnego, skrzydlatego syna, "wzniosłego ptaka nieba", bez udziału kobiety. To pragnienie staje się jego nową misją, którą ogłasza w futurystycznym manifeście, odrzucając miłość i tradycję na rzecz heroizmu oraz budowania nowego, nieśmiertelnego życia wyłącznie siłą własnej woli.