W Pekinie, rosyjscy żołnierze, porucznik kawalerii Fedoro i Kozak Rokoff, stają w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Oskarżeni o morderstwo w wyniku intrygi chińskiej sekty i nieporozumienia z lokalną ludnością, zostają skazani na śmierć. W decydującym momencie egzekucji, na placu pojawia się tajemniczy, olbrzymi latający potwór, który wyrywa ich z rąk przeznaczenia, siejąc panikę wśród tłumu. Okazuje się, że to niezwykła maszyna latająca o nazwie "Jastrząb", dowodzona przez zagadkowego "Kapitana". Mimo że przedstawia się on jako bogaty wynalazca, jego sekrety i podejrzane działania szybko budzą niepokój Fedoro i Rokoffa, wciągając ich w nieznaną podróż.