Akcja rozgrywa się w Rzymie, w czasach Imperium. Witelia, córka obalonego cesarza, pała żądzą zemsty na nowym władcy, Tytusie, którego jednocześnie potajemnie kocha. Ogarnięta zazdrością o Berenike, Witelia wykorzystuje Sekstusa, przyjaciela Tytusa i jej wielbiciela, by spiskował przeciwko cesarzowi. Kiedy Tytus odsyła Berenike, Witelia ma nadzieję zostać jego cesarzową i wstrzymuje plany Sekstusa. Lecz Tytus zaskakuje wszystkich, wybierając Serwilię, siostrę Sekstusa i ukochaną Annio. Wściekłość Witelii narasta i nakazuje Sekstusowi zamordowanie cesarza. Niespodziewanie, Tytus postanawia poślubić właśnie Witelię, w chwili, gdy Sekstus wprowadza w życie swój mroczny spisek, rzucając cień chaosu na serce Rzymu.