Гарри и Ив Грэмы, успешная, но бездетная пара из Сан-Франциско, обращаются в агентство по усыновлению, мечтая о ребенке. Инспектор Джордан начинает стандартное расследование их личной жизни, но вскоре его настораживает странное поведение Гарри, особенно во время его частых командировок в Лос-Анджелес. Преследуя Гарри, Джордан делает шокирующее открытие: у Гарри есть вторая семья — жена Филлис и маленький сын — в другом городе. Пойманный с поличным, Гарри вынужден объяснить, как он оказался в этой отчаянной ситуации, балансируя между двумя жизнями. Он рассказывает о глубоком чувстве одиночества и отчуждении в первом браке после того, как его жена Ив, столкнувшись с бесплодием, с головой ушла в бизнес. Позже, встретив одинокую Филлис, он поддался искушению и создал новую семью, намереваясь расторгнуть первый брак, но трагические обстоятельства помешали ему это сделать. Теперь его секрет грозит разрушить все.