В давние времена у царя Выслава Андроновича был чудесный сад с золотыми яблоками. Однажды он обнаружил, что кто-то похищает эти драгоценные плоды. Царь поручил своим трём сыновьям, Дмитрию, Василию и Ивану, поймать вора. Старшие царевичи уснули на посту, но младший, Иван, сумел выяснить, что яблоки крадёт волшебная Жар-птица, от которой ему досталось лишь одно сияющее перо. Поражённый красотой пера, царь приказывает сыновьям добыть ему живую Жар-птицу, обещая полцарства в награду. Братья отправляются в путь и расходятся. Иван выбирает опасную дорогу, где теряет своего коня. После этого ему на помощь приходит загадочный Серый Волк, признающийся в пропаже животного и предлагающий стать его верным спутником в поисках диковинной птицы. Вместе им предстоит пройти множество испытаний.