W odległym królestwie, gdzie panowała radość, król wychowywał jedenastu synów i córkę Elizę. Ich szczęście zostaje jednak brutalnie przerwane, gdy król postanawia się ponownie ożenić. Jego nowa małżonka okazuje się być złą czarownicą, która bezlitośnie zamienia królewskich synów w łabędzie i wypędza ich z zamku. Teraz młoda Eliza musi podjąć się heroicznej misji, stawiając czoła wielu próbom, by przełamać zły urok macochy i uratować swoich braci.