Eine Königstochter muss fliehen, nachdem ihr Vater, gebunden durch ein Versprechen an seine verstorbene Frau, sie heiraten will. Um dieser inzestuösen Forderung zu entgehen, stellt das Mädchen scheinbar unerfüllbare Bedingungen: drei Kleider, so glänzend wie Mond, Sonne und Sterne, sowie einen Mantel aus tausendlei Pelzwerk. Als der König diese Wünsche wundersamerweise erfüllt, nimmt die Prinzessin ihre magischen Kleider und einige goldene Gegenstände mit, rußt sich unkenntlich und versteckt sich in einem Wald. Dort wird sie von Jägern entdeckt und unter dem Namen Allerleirauh als Küchenhilfe an den Hof eines Prinzen gebracht, wo sie unerkannt bleibt. Bei Hofbällen versucht sie, in ihren prächtigen Kleidern aufzufallen, um die Aufmerksamkeit des Prinzen zu erregen, während sie ihre wahre Identität verborgen hält.