Wzburzony postacią króla Antiocha IV, narrator przenosi swojego gościa w czasie do epoki panowania tego władcy. Oboje trafiają do wspaniałej, lecz również wulgarnej Antiochii, gdzie stają się świadkami niezwykłego wydarzenia. Król Antioch, zwany „Epifanesem”, w otoczeniu dworu i gwardii, celebrowany przez oszalały tłum, zmierza do areny. Tam, w zaskakującym spektaklu, przebiera się za żyrafę (camelopardo), wierząc, że jest najsilniejszą ze wszystkich bestii i zasługuje na uwielbienie – oczekuje, by dotykano jego złotych kopyt. Jednak ten ekscentryczny pokaz zamienia się w niebezpieczny dramat, gdy trzy uwięzione bestie uwalniają się z łańcuchów i ścigają króla, pogrążając miasto w okropnym krzyku ekscytacji.