Caperucita Roja es una niña dulce que emprende un viaje para llevar provisiones a su querida abuela enferma, que vive en una casa apartada. En el camino a través del bosque, se cruza con el astuto Lobo Feroz, quien, con malas intenciones, la reta a una carrera hacia la casa de la abuela. El lobo, ingeniosamente, engaña a Caperucita sobre qué sendero tomar, asegurándose de que él llegue primero. Al alcanzar la casa, el lobo suplanta a la abuela. Cuando Caperucita finalmente llega, se encuentra con una abuela que parece muy cambiada, lo que lleva a un diálogo inquietante sobre sus "grandes" rasgos.