Jupiter, épris d'Alcmène, reine de Thèbes et fidèle épouse d'Amphitryon, décide de la séduire afin d'engendrer Hercule. Avec l'aide de Mercure, il profite de l'absence d'Amphitryon, parti à la guerre, pour prendre son apparence. Mercure, déguisé en Sosie, prévient Alcmène du "retour secret" de son mari. Jupiter, sous les traits d'Amphitryon, passe une nuit avec elle. Le lendemain, Jupiter annonce son intention de s'unir officiellement à Alcmène, provoquant la consternation de la reine qui refuse de trahir son mari. Elle rencontre Léda, une ancienne conquête de Jupiter, et élabore un stratagème pour se soustraire aux desseins du dieu, en demandant à Léda de la remplacer. Peu après, le véritable Amphitryon rentre de la guerre, ajoutant à la confusion.