Двое друзей, Стрэтч и Спун, глубоко погрязли в героиновой зависимости. Но когда их подруга и солистка их блюзового трио, Куки, попадает в реанимацию после первой же передозировки, они принимают решение изменить свою жизнь. Пытаясь найти путь к реабилитации, герои сталкиваются с бездушной и апатичной бюрократической системой, которая кажется непробиваемой. В то же время им постоянно приходится уходить от преследования полиции и избегать встречи с опасными местными преступниками, что делает их путь к новой жизни невыносимо трудным.