Eduard Mörikes märchenhafte Erzählung entführt uns in eine vielschichtige Welt. Im Mittelpunkt stehen die traurige Wassernixe Schöne Lau, die im Blautopf lebt und von einem Fluch belegt ist: Sie kann nicht lachen und keine Kinder bekommen. Eine Prophezeiung verspricht Erlösung, wenn sie fünfmal von Herzen lacht. Parallel dazu begibt sich der Schustergeselle Seppe aus Stuttgart auf Wanderschaft, ausgestattet mit wundersamen Geschenken des Hutzelmännleins: einem Brot, das nie zu Ende geht, magischen Glücksschuhen, die jedoch für amüsantes Chaos sorgen, und dem Auftrag, ein geheimnisvolles Bleilot zu finden. In Stuttgart findet derweil das Mädchen Vrone das zurückgelassene Paar von Seppes verzauberten Schuhen, die ihr Glück, aber auch eine gewisse Ungeschicklichkeit bescheren. Diese scheinbar unabhängigen Schicksale sind miteinander verwoben und warten darauf, vom Leser entdeckt zu werden.