Pewien student uwalnia diabła z magicznej karafki, w której zamknął go czarnoksiężnik. Wdzięczny demon zabiera swojego wybawiciela w powietrze, by pokazać mu prawdziwe oblicze ludzkości. Unosząc dachy domów niczym wieczka pudełek, diabeł ujawnia ich mieszkańców w całej ich intymności, z wszystkimi ich wadami i zaletami. To niezwykłe doświadczenie stanowi satyrę na ówczesne społeczeństwo.