На дворе 1916 год, Российская империя охвачена кровопролитной войной и глубоким внутренним кризисом. Коррупция и растущее недовольство народа разъедают страну. В этот неспокойный период, загадочный старец Григорий Распутин, крестьянин и целитель, приобретает огромное влияние при царском дворе. Императрица Александра Федоровна видит в нем спасителя для своего больного сына, полностью доверяя его пророчествам и заговорам. Однако влияние Распутина выходит далеко за пределы покоев императрицы: он вмешивается в государственные дела, назначает министров и вершит судьбы, окруженный аферистами и шпионами. Пока царь Николай II колеблется, оппозиция в Думе и даже церковные иерархи приходят в ужас от беспредела старца и его развратного образа жизни, осознавая нарастающую угрозу для империи. Это создает взрывоопасную атмосферу, где судьба России висит на волоске.